Will a Evanlyn plávajú do Skandije ako zajatci hrozivého Eraka, kapitána skandijskej vlčej lode. Halt prisahal, že Willa zachráni, a urobí všetko pre to, aby sľub dodržal – dokonca nepočúvne kráľa. Halt je vylúčený zo zboru hraničiarov a spolu s Horácom, ktorý sa k nemu pripojí, zamieri cez Galiku do Skandije. Cestou si musia dávať pozor na potulných rytierov, ktorí sú známi ako lupiči a hrdlorezi. Horác však už o bojovaní čosi vie a vďaka svojim neobyčajným schopnostiam začne čoskoro priťahovať pozornosť rytierov a bojovníkov na míle ďaleko. Dorazia však Horác a Halt do Skandije včas a zachránia Willa pred životom v otroctve?
