Agáta a Tedros se snaží co nejlépe spravovat své království Kamelot. A Sofie mezitím vede Školu zla. Brzy ale všichni tři zjistí, že se cítí čím dál osamělejší. A do toho všeho se blíží velké nebezpečí. Studenti i učitelé Školy dobra a zla si mysleli, že jejich poslední „žili šťastně až navěky“ začalo poražením Školníka. Ale nyní budou muset čelit ještě těžším překážkám, které jim přinesou buď věčnou slávu, nebo je uvrhnou do zapomnění.