Do Pekingu prichádza návrhárka luxusnej bielizne Miranda, aby nadviazala kontakty s čínskymi firmami. Z náhodného stretnutia s podnikateľom Lim sa vyvinie priateľský, neskôr milenecký vzťah. Mirande sa spočiatku nedarí, bojí sa ľudí i nového prostredia. Pod Liho vplyvom sa postupne mení, stáva sa z nej sebavedomá, atraktívna žena, presadzuje sa v obchodných rokovaniach, zakladá si v Pekingu módnu firmu a každý večer ju čaká vášnivá noc s Lim. Vedú dlhé debaty o literatúre, porovnávajú Ameriku s Čínou a ziťujú, že majú veľmi podobný vkus.
Svoj vzťah však musia navonok tajiť. Miranda totiž priniesla do Číny list, ktorý dostala od čínskej disidentky v Amerike a má ho odovzdať jej rodičom...