Na more vyráža nová loď – na výpravu proti Vampirátom. Posádke zloženej z vynikajúcich pirátov velí nová kapitánka Cheng Li a pri nej stojí mladý, no už teraz slávny rytier šťasteny Connor Tempest. Jeho dvojča, Grace Tempestová, sa zatiaľ vydáva na celkom inú púť. Stretnutie s matkou, ktorú doteraz nepoznala, Grace naplnilo radosťou i smútkom. Dozvie sa, že jej aj Connorov pôvod sa spája s tajomstvom, ktoré je omnoho strašnejšie, ako si doteraz vedela predstaviť.