Prázdniny skončily a nerozlučné kamarádky Jana, Jula, Michelle a Franciska jsou opět pohromadě, zpět na Koňském hrádku. Jula je ale nějaká divná. Ježdění ji moc nezajímá, stále bloudí kdesi ve snách a na sešity si maluje srdíčka! Diagnóza je jasná. Jula je zamilovaná! Najdou naše čarodějky s pomocí kouzelných zaklínadel lék na její „nemoc“? A uchrání Julu před intrikami, které splétá její nepřející sokyně?