Ondra právě oslavil páté narozeniny a od dědečka dostal vlastnoručně namalovaný obraz. Všem se moc líbí a děda tvrdí, že je také kouzelný. Ondra tomu nechce uvěřit, když si ho ale před spaním znovu prohlíží, stane se zázrak. Ondra se ocitne v úplně jiném světě. Podívá se na Kloboukovou horu, navštíví skřítky tušílky, a dokonce se setká s mocným Vodopánem. Především však najde dobré přátele, kteří ho pokaždé zavedou za úžasným dobrodružstvím.
