Na čarodejnom hrade sa už zasa niečo deje. Najstarší z detí hradného pána Lancelino sa rozhodol, že za každú cenu musí získať čarovný meč zradného rytiera Dragomíra. Ak ho získa, stane sa neporaziteľným. Lancelino sa potajomky vydáva k sídlu zlého rytiera, kde je v podzemí meč ukrytý. Zrazu sa ocitne v zákernej pasci. Zachráni ho sestra Gvendolína a mladší brat Max, ktorý vie čarovať? Splní si Lancelino svoj sen a bude mať čarovný meč?