Alpy, rok 218 pred naším letopočtom. Kartáginský vojvodca Hannibal by rád ovládol Rím. Jeho armádu však pri prechode cez hory napadnú strašní vlčí ľudia. Obete si vyžiadajú aj tajomné útoky z vlastných radov. Zo sabotáže je zrazu podozrivý nielen Massinissa, veliteľ núbijských vojsk, ale aj Hannibalov brat Hasdrubal. Detektívom v čase sa nakoniec podarí odhaliť vodcu sprisahania a spolu s Hannibalovými oddielmi prekročia mohutné horské končiare.