Soukromý detektiv Frank Lamb většinou pátrá po ztracených předmětech nebo po důkazech nevěry. Jednoho dne ho osloví krásná žena a požádá ho, aby našel kazetu, na níž jsou nahraná poslední slova její sestry, která byla brutálně zavražděna. Frank chvíli váhá, jestli má úkol přijmout, ale nakonec zvítězí zvědavost a vidina pohádkové odměny. Protože od smrti mladé dívky uběhlo už několik let a stopa je vychladlá, požádá o pomoc samotářského vyšetřovatele Courtneyho Lavagnina a pouští se do složitého pátrání, při němž se ocitá v ohrožení života, je nucen krást a vloupat se do ústavu pro duševně choré. Nakonec se dostává do nebezpečí i jeho milovaná dcera Sadie, ale Frank se nevzdává. Odvážně se proplétá labyrintem šílených zločinů a postupně mu dochází, že tentokrát jde opravdu o mnohem víc než o pouhé hledání zmizelé věci…
