Po usilovném hledání ve čtyřech světech Alfréd konečně našel své lidi na Chelestře, říši Vody. Ale na svém putování se naučil být opatrný a také si brzy uvědomí, že jeho opatrnost je oprávněná, dokonce i mezi jeho vlastní rasou. Jediný, komu Alfréd může důvěřovat je Patryn Haplo. Ale Haplův pán rozhodl, že všichni Sartani jsou nepřátelé a Haplo se neodvažuje protivit se svému pánu. Tentokrát se oba společníci dostanou do země, kde se lidé, elfové i trpaslíci naučili žít spolu v míru. Neuvědomujíce si daleko větší hrozbu, ohrožující všechny říše, Sartani a Patryni mají v úmyslu porušit toto spojenectví nižších ras ve svém boji o získání moci nad všemi čtyřmi světy. Pouze Alfréd a Haplo vědí, že mají mnohem staršího - a mocnějšího - nepřítele než jsou jedni druhým