V exotickej krajine, ktorá sa rozprestiera v dnešnom Ománe, v Sumhurame, bývalo letné sídlo kráľovnej zo Sáby. Tu oddávna žili džinovia, čo pomáhali ľuďom. V príbehoch, ktoré voňajú kadidlom, hýria farbami, hudbou a tancom, bojuje dobro so zlom a čary majú obrovskú moc. Prenesieme sa na pobrežia Indického oceánu, ktorý brázdil bájny Sindibád, aj do nehostinnej púšte, kde hľadáme stratené mesto...