Svět se změnil k nepoznání. Lidstvo je téměř vyhlazeno a přeživší se ukrývají v posledním útočišti – Městě pod horou. Za jeho hradbami se rozprostírají Pusté země, děsivá území plná nebezpečí. V těchto ruinách vládnou nestvůry a mýtičtí tvorové, kteří povstali z temnot po pádu lidstva. Nejvíce obávaným z nich je vlkodlak. V zoufalé touze po svobodě vyšle královna mocnou čarodějku Gray Alys (Milla Jovovich) do nehostinných Pustých zemí, aby odhalila tajemství vlkodlačí přeměny. Na cestu plnou nástrah a děsivých tvorů ji doprovází neohrožený dobrodruh Boyce (Dave Bautista). Společně musí čelit nejen hordě smrtících nepřátel. Gray Alys, spoutaná kletbou splnit jakoukoli žádost, tuší, že jejich výprava přinese více otázek než odpovědí. Jaké tajemství se zde ukrývá a jak vysoká bude cena za splnění přání? Odpovědi mohou být děsivější než samotné hrůzy Pustých zemí.