Odhaľte tajomstvo hmlového tanca, ktorý otvára brány do nadpozemského sveta.

Prišla jeseň. Willow a jej priateľky Valentina, Gretchen a Lotti využívajú toto pokojné obdobie na zdokonaľovanie svojich magických schopností. Najmä Gretchen sa stále nevzdala sna zalietať si na metle. V ich mestečku sa koná čarodejnícky kongres a dievčatá zistia, že jeho účastníci sa chystajú uskutočniť magický rituál práve vo Willowinom lese. Rozhodnú sa zabrániť tomu, aby cudzí ľudia odhalili, že je čarovný.

Willow sa zblíži s tajomnou mladou ženou Lumiel. Zároveň jej priateľstvo s ostatnými malými čarodejnicami prechádza veľkou skúškou dôvery. V predvianočnom čase Willow čoraz viac pociťuje túžbu znova uvidieť svoju zosnulú mamu. Lumiel jej prezradí, že jej toto prianie môže splniť. Willow je preň ochotná obetovať všetko.

Pútavý rozprávkový príbeh popretkávaný nadprirodzenými schopnosťami a magickými zvieratami, ktoré deti učí, aké dôležité je ochraňovať prírodu a starať sa o ňu.