Hlavní hrdina Max, známý z předchozí knihy Cizinec, stále ještě nepatří v Jechu mezi starousedlíky, dávno už ale není kouzelnickým učněm. Jako Noční Tvář svého velitele je pověřen mimořádnými úkoly, při jejichž plnění má o poznání více štěstí než v milostném životě. A pokud se Max domnívá, že zná alespoň hranici mezi skutečností a snem, připraví jej nová dobrodružství i o tuto poslední jistotu...