Tom s Elenou a čtyřnohými přáteli musí porazit dalšího netvora, kterého stvořil temný čaroděj Malvel. Gorgonský pes Kaymon na ně číhá v ruinách starého hradu. Dokáže měnit podobu a je zákeřnější, než by sis pomyslel. Tom brzy pochopí, že na Kaymona on ani jeho přátelé nestačí. Bude Tom dost chytrý na to, aby ho přemohl lstí?