Timon je malý kluk s úžasnou fantazií a právě s rodiči jede na prázdniny k moři. Hurá na pláž! Na pláži je spousta zábavy, může dělat z písku bábovičky, stavět hrady anebo… vytvořit obrovitááánskou velrybu, jakou svět neviděl. Jenomže to není jen tak obyčejná velryba. Tahle velryba je totiž nejlepší Timonova kamarádka, která ho vezme na vyjížďku snů.