Charlie Hnát se dostává i se svými nerozlučnými přáteli do potíží. V temných laboratořích Bludovy akademie se chystá něco nekalého, Charliemu kdosi ukradne kouzelnou hůlku, a tak školní rok nezačíná vůbec dobře. Billy Krkavec je sice konečně adoptován, ale jeho rodiče mají do vysněné laskavé maminky a milujícího tatínka hodně daleko. Navíc se ve škole objevuje nový obdařený student Jošua Tlapín, jehož nadáním je magnetismus. A tak je křehká rovnováha mezi silami dobra a zla povážlivě ohrožena!