Začíná to jako pohádka. Jednoho mrazivého zimního dne se ve vinařské vesnici na úpatí Vogéz objeví neznámá dívka. Ujme se jí osamělá vdova. Po její smrti krásná neznámá zase zmizí...

Frankfurt uprostřed léta: v městském parku se najdou děsivě zohavená těla dvou mladých mužů. Stopy na místě činu ukazují na ženu. Komisař Marthaler se svým týmem zahajuje horečné pátrání po cizince, již očití svědci popsali jako okouzlující krásku. Čas však pracuje proti nim. Než se o krok přiblíží k řešení případu, v elegantním hotelu Frankfurtský dvůr je brutálně zavražděn reportér. A navíc se i Marthalerův osobní život převrátí vzhůru nohama, protože jeho nová spolubydlící Tereza představuje pro nekonvenčního melancholika vážné pokušení.