Příběh vášnivé lásky, která vyústila do tajně uzavřeného manželství, z něhož vzešlo jméno nejznámější královské dynastie v dějinách Velké Británie – Tudorovců. Když byli anglický král Jindřich V. a jeho žena Kateřina z Valois požehnáni narozením syna, jejich štěstí netrvalo dlouho. Král umírá a Kateřina se v jedenadvaceti letech stává vdovou. Brzy poté zemřel i její otec, francouzský král, a Kateřinin desetiměsíční syn dědí obě koruny jako Jindřich VI. Malý král i jeho matka potřebují na nepřátelském anglickém dvoře veškerou ochranu a lásku a Kateřina ji nalézá u mladého velšského služebníka Owena Tudora.