Místo děje, Damask: Království, které se nedá vyplenit, ať se snažíte jak chcete. Jenomže teď, když je král mrtev, mají jeho bratři přesně tohle v úmyslu. Jediné, co k tomu potřebují, je aby na trůn usedl špatný král. Obyvatelstvo se začne bouřit, král požádá sousední království o intervenci za účelem nastolení pořádku a než se kdo naděje, u moci budou oni...

Zařídí to Zlý princ Charlie. Jeho zlá pověst ho všude předchází, každý ví, že by na Damask ani neplivl, kdyby ho tím mohl zachránit před suchem. A jakmile se mu zmíní o lady Kateřině (va-va-wum), je ochoten do toho jít.

Jenomže po hradě se plouží duch jeho otce a to, jak všichni dobře víme, znamená potíže. Kdyby si jen Charlie našel čas a poslechl si, co mu jeho mrtvý taťka chce říct, dozvěděl by se, že to malinko nepoctivého pletichaření jeho strýců je ve skutečnosti bona fide zločinecké spiknutí. Ovládnutí Damasku je jen zástěrka pro získání něčeho mnohem závažnějšího: Zbraně magického ničení.