Darren Shan je obyčajný chlapec, ktorý chodí do školy, baví ho futbal a komiksy. Jeho život sa však dramaticky zmení, keď sa raz s kamarátom Stevom dostane na utajené predstavenie Cirkusu Monsterus, v ktorom účinkujú podivuhodné výtvory prírody ako napríklad vlčí muž, bradatá žena alebo strašná pavúčica. Príjemné zimomriavky sa menia na nebezpečné dobrodružstvo, keď sa Darren a Steve ocitnú v pasci, z ktorej sa dá vykúpiť len dohodou s upírom.
Darren Shan odišiel zo svojho mesta a od svojej rodiny s upírom, ktorý vystupuje v Cirkuse Monsterus pod pseudonymom pán Crepsley. Stal sa jeho učňom a pomocníkom. Je z neho polovičný upír, no nechce piť ľudskú krv, prijíma iba zvieraciu, pretože chce čo najdlhšie zostať aspoň čiastočne človekom. Podarí sa mu vyhnúť temnému osudu a zostať súčasťou sveta ľudí? Alebo prevládne tá časť z neho, ktorú si podrobil pán Crepsley?
Tretí diel úspešnej upírskej ságy, v ktorom Darren Shan odchádza z Cirkusu Monsterus, kde sa začal jeho trpký život polovičného upíra. Spolu s pánom Crepsleym, svojím upírskym „rodičom“, a s Evrom Vonom, najlepším kamarátom, sa usadí v meste. A chvíľu to vyzerá, že život sa dostal do normálnych koľají. Darren sa dokonca zaľúbi... Ale potom sa v starom dome nájdu mŕtve telá – zbavené aj poslednej kvapky krvi. Polícia vyšetruje vraždy a Darren s Evrom rozbiehajú pátranie na vlastnú päsť. Nočné potulky pána Crepsleyho sú im totiž čoraz podozrivejšie... Kto je vrah? A kto je pre Darrena najväčšou hrozbou?
