Na čarodejnom hrade sa opäť dejú tajomné veci. Hradný pán a jeho muži sa premenili na ozrutné zelené príšery. Kto sa to chce obyvateľom hradu pomstiť? Má v tom prsty ich úhlavný nepriateľ rytier Dragomír? Poradia si Lancelino, Gvendolína a Max a nájdu pomoc včas? Možno im s tým pomôže ich nový červený kamarát…