Lilyinho a Georginho otca zavreli, lebo je čarodejník – a ony ho musia zachrániť. Utajované väzenie, v ktorom sa nachádza, je pod vplyvom temných kúziel, a na ich prekonanie nemajú dievčence dostatočne silnú mágiu. Sestry preto hľadajú niekoho, kto by im pomohol a odcestujú loďou ďaleko od domova. Tam nájdu mocnú čarodejníčku Rose. Znamenajú však jej schopnosti vo svete tajomstiev všetko to, čo sa na prvý pohľad zdá?