Trinásťročná Mária po smrti rodičov odchádza s vychovávateľkou k tajomnému strýkovi, ktorý býva v ešte tajomnejšom zámku v Mesačnom údolí. Objavuje nádherný neznámy svet, kde ju chráni obrovský pes Wrolf, a múdry kocúr Zachariáš, čo vie písať labkou do popola. Mária tuší, že ju čaká ťažká a vznešená úloha: oslobodiť Mesačné údolie od zlých mužov z Čierneho lesa a prelomiť dávnu kliatbu.