Nájdite mi tú správnu bosorku! kričal Arriman Hrozný, obávaný čarodejník Severu. Arriman sa rozhodol, že sa ožení. Jeho ženou sa musí stať čarodejnica, ktorá má tú najtemnejšiu moc... no ktorá to vlastne je? A tak usporiada turnaj v kúzlení, vďaka ktorému zistí, ktorá z čarodejníc je tá najdiabolskejšia.

Krásna madam Olympia predvedie hrôzostrašnú Symfóniu smrti, počas ktorej sa pred ohúrenými divákmi zjavia ticícky potkanov. Avšak magické pokusy čarodejnice Belladony vypália vždy akosi čudne. Namiesto hadov vyčaruje nežné voňavé kvety a keď sa jej konečne podarí vykúzliť netopiete, nestanú sa z nich krvilační upíri, ale mierumilovné stvorenia, ktoré láskyplne odpočívajú v jej zlatých vlasoch...

Nešťastná Belladona veľmi túži po tom, aby sa stala zlou zaklínačkou... lenže ako?