Rose žije v sirotinci od nepamäti. Nie je to tam zlé, ale veľmi si želá, aby raz mohla odísť a slúžiť u dobrých ľudí. Nič viac nechce a ani nič viac od života nečaká. Jej skromné prianie sa splní a Rose sa ocitne v dome kúzelníka pána Fountaina. V tomto dome sa prihodia Rose rôzne prapodivné veci – zdá sa jej, že sa steny a schody hýbu, dokonca ona sama má pocit, že dokáže čarovať... Rozhodne sa, že s kúzlami nechce mať nič spoločné, že to nie je jej svet... Ale po zmiznutí najlepšej kamarátky bude musieť zmeniť svoj názor...