Hrdina fantastického príbehu, snílek Axel (Johnny Depp), si spokojne žije v New Yorku a hovorí o sebe, že rozumie rybám. Keď sa vracia do rodného arizonského malomesta na strýkovej svadbe mu učaruje svojrázna štyridsiatnička Elaine (Faye Dunaway) a jej podivinská dcéra Grace (Lili Taylor)...