Hal je povrchní mladý muž, který se zajímá především o fyzický vzhled žen. Po neobvyklém setkání s hypnotizérem však začne vidět lidi podle jejich vnitřní krásy – a tak pro něj ženy, které ostatní považují za neatraktivní, vypadají jako dokonalé krásky. Když se Hal zamiluje do Rosemary, která má výraznou nadváhu, musí postupně přehodnotit své dosavadní názory na krásu, lásku i skutečnou hodnotu člověka.