Blíží se kouzelný čas Vánoc a Theo a Lily se seznámí s novým kamarádem Arthurem. Společně zažívají nová dobrodružství, potkají Mikuláše s čertem, dozví se o různých vánočních zvyklostech, a nakonec i o tom, jak to vlastně bylo s narozením Ježíška.