Pohádková knížka o psích kamarádech, v níž děti poznají mnoho veselých postaviček a také spoustu tajemných míst na zeměkouli. Dozvědí se, koho si zamiloval ušatý buldoček Filip z útulku, co se přihodilo dvěma dětem a jejich plyšovým psům ve městě Čarokrasy, nebo jak naučil voříšek Šampion pana učitele běhat. Kdo si přečte poctivě všech devět pohádek, bude lépe připraven na to, co se může přihodit za jasných nocí, kdy je měsíc v úplňku a je schopen úplně všeho – i čarování. Nic potom neprobíhá tak, jak bychom si my, lidé, představovali. Knížka opět vychází s milými obrázky Zdeňky Študlarové.