Jak to, že ti nejpohlednější muži jsou do jednoho šílení? To se honí hlavou newyorské policistce Desiree ''Dez'' MacDermotové, když se setká s přítelem s dětství Macem Llewellynem. Není to jen o tom, jak se na ní dívá - jako kdyby ji chtěl sežrat, jak jí očichává krk a přitom přede, až jí z toho brní celé tělo. Záhy se přesvědčí, že hranice živočišnosti mohou být mnohem dál... V každém muži je něco ze zvířete... A Mac Llewellyn je navíc metamorf - napůl muž a napůl lev...