Francis, přemoudřelý tichošlápek, je nováčkem v revíru. Nastěhoval se se svým pánem Gustavem do domu, jehož pachy a atmosférické zvláštnosti dávají tušit, že zde něco není v pořádku. A když krátce na to, při první obhlídce terénu, narazí na zle zřízenou mrtvolu jednoho soukmenovce, je mu jasné, že je to provokativní výzva jeho inteligenčnímu kvocientu. A tak se před čtenářem odvíjí s kočičí hbitostí příběh, beroucí mu napětím dech: Příběh o sériových vraždách a náboženských sektách, o mrouskavých kočkách a počítačích, o šílených myšlenkách a omnipotentních fantaziích... Bajka o zvířatech, odhalující ve svém napínavém ději a furiózním finále propasti lidské morálky.