Malá Catriona vyrůstá v kočovném divadle svých rodičů, kteří putují křížem krážem Austrálií. Pestrá společnost zpěváků, tanečnic a akrobatů se stane jejím bezpečným domovem. Tam se Catrionin hlas rozvíjí do obdivuhodné krásy – dokud na scénu nevstoupí záhadný cizinec. Pak se jí život změní v drama, jaké na sebe nedá dlouho zapomenout.