Uplynulo sedem rokov, odkedy sa Cassie Morganová rozlúčila s mamou a zostala v ponurej internátnej škole. Celé dni sa skrýva pred spolužiačkou, ktorá ju šikanuje, a číta zakázané príbehy o Férii. Cassie je presvedčená, že mama stále žije, a chce ju nájsť bez ohľadu na možné nebezpečenstvo. Keď ju pošlú do sirotinca, uvedomí si, že nemá na výber. Musí utiecť a vypátrať mamu na vlastnú päsť. Na úteku ju naháňajú raráškovia, no prekvapivo im ubzikne na lietajúcej metle s pomocou rozprávajúceho kocúra Montaguea, ktorý ju vezme do prívetivej dedinky Lesná. Cassie zisťuje, že pochádza z rodiny čarodejníc – žien, ktoré chránia Britániu pred obyvateľmi Férie. Tí sú skutoční a oveľa, oveľa strašidelnejší, ako naznačujú príbehy v knihách.