Pro Toma, Lízu a jejich kamaráda Arona začnou skutečné problémy, když se ukáže, že jejich nová třídní učitelka je ve skutečnosti nebezpečná čarodějnice. Pomocí své čarodějné hole a nejrůznějších lektvarů vyvolává jedno děsné kouzlo za druhým. Dříve než to však naši hrdinové plně pochopí, ocitnou se spolu s čarodějincí, jejím synem a zotročenými duchy na neznámém ostrově...