Faraon Ramses IV. pověří svého důvěrníka Semerketa tajným úkolem: přivézt posvátnou babylónskou modlu, která má panovníkovi pomoci k uzdravení. Egyptský diplomat musí vynaložit veškeré nadání a odvahu, aby se probojoval spletí intrik a nepřátel z řad soupeřících uchazečů o babylónský trůn i z vlastních krajanů. Navíc je pověřen vypátrat princeznu Pinikin, jejíž zmizení je záhadou. Ale hlavně touží nalézt svou krásnou a milovanou žen Naju, která byla vypovězena z Egypta.