Stále zuří první světová válka. Všichni hrdinové v ní prožívají své další osudy - Jack bojuje jako pilot Britského královského letectva, Bertie a Oliver jsou ve Francii, Thomas je zvláštním vyslancem v Rusku... Dramatické události se odehrávají v Rusku, osud carské rodiny je zpečetěn. A ve Francii se potkávají Jessie a Bertie, které už léta pojí zakázaná láska...