Planetu Tenara pustoší série strašlivých útoků nevyzpytatelné M'docké říše. Na pomoc jí přilétají Enterprise a další loď Federace Centurion. Jeho kapitánem je Lucius Sejanus - schopný, přitažlivý muž, který by rád vůči M'dokům zaujal mnohem ostřejší postoj než kapitán Picard. Jak se konflikt supňuje, zdá se, že Sejanovy instinkty jsou oprávněné... neboť vražedné nájezdy na Tenaru snad nezastaví nic než jen krajní řešení. Obyvatelé Tenary se nyní musejí rozhodnout, zda se dají cestou míru...