První část dobrodružného příběhu ze života traperů a farmářů v Kanadě. Pouť dvou přátel z Filadelfie napříč severem, hledání ztraceného otce a seznámení se s lovcem kožešin, jehož prostřednictvím se hrdinům otevírají nové, nepoznané obzory netušených dobrodružství a poznání.