Gramarye – svět, kde jsou elfové, čarodějnice, duchové a jiné mýtické postavy pozemského středověku běžnou realitou. Svět, kde je Dobro a Zlo přesně odděleno jako černá a bílá. Svět na pokraji zkázy. Jen Rod Gallowglass, tvrdohlavý produkt technické civilizace, může zachránit lid Gramarye od jeho osudu – tím, že se stane Čarodějem sobě navzdory. Ale racionální Rod Gallowglass v magii nevěří…