Feyové:
Nikdy se nesmířili s tím, že poprvé v dějinách jejich tažení nebylo úspěšné. Diamantin otec Rugar je mrtev a zbytky jeho armády přežívají jako vyděděnci na Modrém ostrově, který se jim nikdy nemůže stát domovem. Živoří ve věčném strachu ze svěcené vody i z příchodu Černého krále. Feyové neznají jiný trest za neúspěch, než smrt...
A Černý král přichází, aby z nečekaně prohraného tažení učinil jen krátkou epizodu na vítězné cestě za dobitím celého světa.

Modrý ostrov:
Ani Černý král Rugald však netuší, že Diamanta neporodila pouze jediné dítě, a že prvorozený syn má dvojče, tvora vzniklého z přeživšího golema. Nicholas musí vyřešit zapeklitý problém - nikdo netuší, že Sebastian není dítě z Rocovy krve a že tedy nemůže nastoupit na trůn, aby zachoval pokrevní linii králů. Dar - pravý prvorozený syn se také králem stát nemůže a Arianna je pro poddané naprosto nepřijatelná. A Rugald se blíží, aby Modrému ostrovu vzal následníka, který se má stát Černým králem...