Dvanásťročný James sa dostal do výcvikového tábora, ktorý pripravuje deti na úlohu agentov. Ich pomoc vyhľadáva britská špionážna služba MI5 i polícia v prípadoch, keď dospelí zlyhajú alebo jednoducho nemôžu uspieť. V druhej časti série Cherub hlavný hrdina James spoznáva svet obchodu s drogami, ktorý je neľútostný, no lákavý, pretože je v ňom veľa peňazí. James má na pamäti, že díleri zabijú bez milosti každého, kto ich ohrozí, no zároveň má hlavu plnú kamarátky Kerry, ktorá je preňho rovnako dôležitá, ako usvedčenie najväčšieho drogového dílera v Európe.
Dvanásťročný James stratí matku a skončí v detskom domove, kde ide z problému do problému. Vstúpi do detskej jednotky britskej tajnej služby CHERUB. Deti tam získajú vzdelanie a dokonalý výcvik a dokážu plniť aj tie najnáročnejšie úlohy. Pritom navonok vyzerajú a správajú sa ako obyčajné deti. Hneď prvá Jamesova úloha je náročná, spolu s Amy sa infiltruje do komunity hippies, ktorá chce v mene ekológie spáchať teroristický útok na konferencii o ropnom priemysle.
