Vrchní inspektor Dreyfus (Herbert Lom) překypuje štěstím. Domnívá se totiž, že inspektora Clouseaua (Peter Sellers) zavraždil mocný drogový magnát Philippe Douvier (Robert Webber). Ve skutečnosti je to však právě Clouseau, kdo je naživu a plnými silami spřádá plány proti Douvierovi! Clouseau společně s Catem (Burt Kwouk) a zhrzenou milenkou pronásledovaného drogového bosse (Dyan Cannonová) odjíždí do Hong Kongu, kde se v nesmyslně překombinovaných kostýmech pokouší překazit velký obchod s heroinem. Je tu však problém s inspektorem Dreyfusem, který rozjel pátrání na vlastní pěst!