Druhý diel mimoriadne úspešnej ságy v štýle fantasy zo života divých mačiek sa odohráva v zime, v období "holých stromov", keď je ťažké zabezpečiť dostatok potravy.
Štyri klany súperia medzi sebou o lovecké územia a dva z nich dokonca napadnú najslabší Klan vetra. Hlavný hrdina, kocúr Ryšavec, teraz už bojovník Ohnivé srdce, sa v bojoch vyznamená, ale najväčší nepriateľ naňho striehne práve vo vlastnom klane. Cíti sa tam opustený, a preto sa tajne stretáva so svojou sestrou z "domu dvojnohých", ktorá mu daruje krásne biele mačiatko, aby z aj z neho vychoval slávneho bojovníka.