Keď kráľ Filip Španielsky, ktorý sa oženil s neplodnou anglickou kráľovnou Máriou, zisťuje, že trón si udrží, len ak splodí potomka, zrodí sa diabolský plán. Aj tentoraz je postavený na vydieraní a na ľudskej slabosti. Lord Nielson, ktorý sa teší významnému postaveniu na kráľovskom dvore, má čo straťiť. Jeho pôvabná manželka lady Pippa Nielsonová, ktorá nič netuší o tajnej vášni svojho muža, sa tak nevedomky stáva súčasťou nebezpečných machinácii, ktoré odhaľuje iba krok za krokom.