Severské pustiny…
Země smrti a stínu, kde přežijí jen ti nejsilnější. Přesně tam ale musí Caim zamířit, aby vyřešil záhadu svého života. Jen se svými noži a se společníky se vrhá do světa věčné noci, kde slunce nikdy nevychází a všichni stojí proti němu.
Caim pohřbil otcův meč a došel jistého smíření, daleko na severu ale číhá tajemná moc. Aby uspěl, musí Caim nejen přežít. Musí se postavit mistrovi Stínu.