Conor, Abeke, Meilin a Rollan patria k hŕstke vyvolených, ktorí dokázali privolať svoje duchovné zviera. S týmto výnimočným putom získali aj nadľudské schopnosti, ale tiež veľkú zodpovednosť. Hrdinovia putujú cez celý Erdas a snažia sa zastaviť neľútostných dobyvateľov. Pri výprave na ďaleký sever narazia na nezvyčajne krásnu dedinu, zahalenú rúškom tajomstva. Odhaliť pravdu o dedine nebude ľahké. Priateľom sa navyše kráti čas, lebo ich prenasledovatelia sú každým dňom bližšie...