Šestnáctiletá Tilly Trotterová nesplňuje klasická měřítka krásy, je vysoká a štíhlá. Přesto vyzařuje zvláštní, neobyčejné kouzlo, pro které po ní muži touží a ženy jí závidí. Pomáhá prarodičům, kteří ji vychovali, a nebojí se ani „mužské práce“. Miluje jediného muže, farmáře Simona Bentwooda. Ten se však ožení s jinou. A to není jediné zklamání, které Tilly zažije... Nápadník, kterého odmítla, chystá strašlivou pomstu, hloupí lidé ve vsi ji označí za čarodějnici a po smrti dědečka a požáru domku umírá i její babička. Tilly je nucena přijmout práci v místním dole. Podaří se jí všechny rány osudu přestát? A získá lásku muže, kterého tajně miluje?