Súdna patologička Dr. Joanna Blalocková objaví spojivo medzi utopeným milionárom, vraždou ruskej imigrantky a výskytom nezvyčajne ťažkého prípadu rakoviny u dvoch pacientov, ktorí sa podrobili novej experimentálnej liečbe. Stopa vedie do utajeného biogenetického laboratória, kde skupina výskumníkov pracuje na výrobe zázračného séra, ktoré môže mať obdivuhodné liečivé účinky, ale v niektorých prípadoch vyvoláva príšerné, dosiaľ nepoznané formy rakoviny. Vyšetrovanie skomplikuje nález cintorína ľudských embryí, rovnako ako mŕtvoly, ktorú vraj má na svedomí Sara Ann Moorová, skutočná femme fatale. Moorová je skúsená nájomná vrahyňa, ktorej pozornosť sa tentoraz zameriava na Joannu Blalockovú.