Čína, koniec 19. storočia. Príbeh z krajiny, kde má ľudský život malú cenu a život ženy nijakú, krajiny s prastarou múdrosťou, citom pre krásu a bohatými tradíciami. Mladučkej Angličanke Čína vezme oboch rodičov, no prinesie jej lásku cisárovho syna, ktorý sa snaží uniknúť pred intrigami eunuchov a konkubín v Zakázanom meste. Nenásytní Číňania ničia svojich krajanov ópiom dovážaným z Indie, a to dokonca za vojenskej podpory svojich vlád...